Edward Terrant, en ung homoseksuel dreng, bliver disciplineret af sin far

Videoen viser en dominerende daddy, der tager kontrol over den unge bøssedreng, Edward Terrant. Med sin store pik på fuld skærm dominerer den ældre mand og glæder ham med sin mund og hænder. Han giver ham også et handjob, mens han er iført kondom, og viser sine imponerende færdigheder i sengen. Da handlingen varmes op, slutter den yngre mand sig til, ivrigt tager daddys massive lem ind i munden og sutter det hårdt. Daddyen stønner af nydelse, da han nyder hvert øjeblik af dette intense møde. Endelig kan den ældre mand ikke længere holde sig tilbage og skyder et kæmpe cumshot ud over Edwards ansigt, hvilket efterlader ham dækket af varm klistret hvid goo. Dette er et must-see for fans af store pikke, røvslikning og bareback sex.