En trekant med en utro kone og to store sorte pikke på swingers klubben

Et par hengiver sig til hardcore action, mens de danser og bevæger deres kroppe til musikkens rytme. En af mændene, som tilfældigvis er en stor sort pik-entusiast, slutter sig til det sjove med sin partner. De engagerer sig i deepthroating og fucking, mens den anden ser på og nyder showet. Kvinden, der er gift, men stadig har lyst til seksuel tilfredsstillelse, hengiver sig til noget fisse-fucking og spyt. Hun får også hænderne på en af de store sorte pikke, som hun ivrigt tager for sin egen fornøjelse. Denne hjemmelavede video fanger al spænding og lidenskab i en trekant med masser af gammeldags charme og amatøraction.