Teenageren Kharlie Stone har en trekant med stedmor, kæreste og en kæmpe pik

Kharlie Stone og hendes stedmor engagerer sig i en trekant med en monsterpik. De starter med at give sin kæreste et blowjob, før de går på alle fire til intens sex. Gruppen flytter derefter til sengen, hvor de engagerer sig I varm og tung onani, hvor Kharlie tager på begge deres partnere på én gang. Hendes partner nyder tydeligvis hvert øjeblik, mens hun stønner og stønner af fornøjelse. De skifter stilling flere gange, hvor en fyr tager kontrollen og en anden rider på hans store pik.