Tvillingesøstrene Danni Rivers og Rosalyn Sphinx har en vild trekant med hinanden

To barmfagre tvillingesøstre, Danni Rivers og Rosalyn Sphinx, engagerer sig i en vild trekant med hinanden. Disse unge skønheder er ikke søskende, men deler en kærlighed til hinandens kroppe. De starter med at kysse lidenskabeligt, med deres store røve på fuld skærm. Som natten skrider frem, flytter de til soveværelset, hvor de engagerer sig I intens knepning. En af pigerne giver sin kæreste et blowjob, før hun rider hans partners hårde pik. Hun skiftes derefter til at ride ham, mens hun stønner af nydelse. Fyrene skifter stilling ofte og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe.