Bjørn og en ung homoseksuel mand har sex uden dækning

To unge mænd engagerer sig i rå, ubeskyttet sex i denne hotte video. Den ældre mand er klædt i sit traditionelle bjørnekostume, mens den yngre er helt nøgen og ikke har andet på end deres stramme undertøj. De starter med lidenskabelige kys og forspil, før de går videre til mere intense aktiviteter. Den unge mand stønner højt, da den ældre mand støder ind i ham og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Han bruger også sine hænder til at udforske hinandens kroppe, udforske hver centimeter af hud med sine fingre og tunge. Da de kommer tættere på orgasme, tager tingene en drejning for det vilde, da den unge mand skyder et massivt cumshot over dem begge. Dette er en must-see video for alle, der elsker high definition, tabu og homoporno.