Bear och en ung homosexuell man har sex utan skydd

Två unga och kåta män ägnar sig åt rå, oskyddad sex. Den äldre mannen är klädd i sin traditionella björndräkt medan den yngre är helt naken och inte har något annat än sina tighta underkläder. De börjar med lite passionerat kyssande och förspel innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. Den unga mannen stönar högt när den äldre mannen stöter in i honom och njuter tydligt av varje ögonblick av det. Han använder också sina händer för att utforska varandras kroppar, utforska varje tum av hud med sina fingrar och tunga. När de närmar sig orgasm tar saker en vändning för det vilda när den unga mannen skjuter en massiv cumshot över dem båda. Detta är en måste-se video för alla som älskar high definition, tabu och gayporr.