I del 1 nyder et amatørpar analsex med en forlovet partner

Et modent par deltager i hot anal action. Kvinden, kendt som Karina og Lucas, nyder opmærksomheden fra sin hane-elsker, mens hans partner ser på og nyder showet. Manden, der tilfældigvis er Amante, slutter sig til morskaben med sin yngre elsker. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. Kvindens enorme røv er på fuld skærm, da hun tager begge mænd dybt ind i munden og stønner af fornøjelse. Hun kommer også op på ham og rider dem hårdt og viser sine imponerende færdigheder. Da de kommer tættere på orgasme, skifter de stilling, hvor den ene tager kontrol og den anden rider hårdere. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra måden Karinas krop ryster af fornøjelse til den måde, Lucias store sorte bryster hopper op og ned.