Tre transkønnede venner har en vild trekant

Videoen viser tre transseksuelle venner i Californien, der engagerer sig i en vild trekant. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til intens oral action. En af pigerne er klædt i lingeri og har en monsteragtig figur, der ser helt fantastisk ud, da hun giver sin ven et blowjob. Hun flytter derefter ned til sin venindes stramme røv og giver ham et intenst og tilfredsstillende blowjob.