Et amatørpar udforsker seksuelle tabuer med en poncho

Et par udforsker det seksuelle tabu med et penisformet legetøj. De starter med at lege med hinandens kroppe, udforske deres kurver og konturer. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de stilling og skiftes til top og bund for ekstra nydelse. En af kvinderne har en blondeponcho på, der krammer hendes kurver alle de rigtige steder, mens den anden er helt nøgen og klar til at lege. Hun begynder at røre ved sig selv, kører hænderne over sin krop og stønner lavt, da hun mærker fornemmelsen.