Moden mor i lingeri nyder trekant med stedsøn og ven

En moden kvinde i lingeri nyder en trekant med sin stedsøn og ven. De to unge mænd er klædt i forførende lingeri og overlader ikke meget til fantasien. Mens de engagerer sig i lidenskabeligt forspil, stønner moderen lavt, mens hun nyder hvert øjeblik af at være sammen med dem. Hendes stedsøn er også begejstret for at deltage i det sjove, og finder sig snart fortabt i fornøjelsen af sit selskab. Trekanten finder sted i et svagt oplyst rum og tilføjer et ekstra lag af spænding til den allerede varme scene. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den måde, den yngre mands krop dirrer af fornøjelse til den måde, de ældre kvinders øjne ruller tilbage i hendes hoved.