Ebony babes nyder en stor sort pik

To ibenholt-babes hengiver sig til en behagelig oplevelse med en stor sort pik. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før manden kommer ind i scenen. Han starter med at stryge sit massive lem og sørger for, at det er dejligt og svært for dem at gribe fat i. En af pigerne stønner sagte, mens hun mærker nydelsen i sit ansigt, mens den anden ser bagfra. Hun tager derefter mandens enorme sorte pik ind i sin fisse og glider den dybt inde i hendes stramme hul. Pigen kan ikke mere og begynder at græde ud, men hun ved, at dette kun er begyndelsen. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, hvor den ene pige rider de andres store sorte pik og viser deres varme fisser frem. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, fra den måde de stønner og gisper til den måde, de ser tilfredse op på kameraet.