Transkjønnet spiste min fetters rumpe mens vi var i Miami

En ung mann og hans fetter nyter litt bifil moro i Miami. De starter med å kle av seg og vise frem crossdressing-ferdighetene sine. Etter hvert som de blir mer komfortable med hverandre, tar den transseksuelle over og begynner å spise kusinens rumpe. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, fra måten klærne deres dras stramt mot hverandre til måten leppene deres vikler rundt hverandres tunger. Crossdresseren stønner av glede mens de bytter på å ri ham og gi ham rimjobs. Til slutt trekker de seg ut og gir dem begge en deepthroat-suging før de tar dem begge opp på hendene og utfører en analslikking. Videoen avsluttes med at de to mennene koser og kysser, tydelig fornøyd med deres seksuelle møte.