Transseksualista obgryzł tyłek mojego kuzyna, gdy byliśmy w Miami

Wideo przedstawia młodego mężczyznę i jego kuzyna, którzy są biseksualni, bawiąc się w Miami. Zaczynają od rozebrania się do swoich ubrań i pokazania swoich umiejętności przebierania się. Gdy stają się bardziej wygodni dla siebie, transseksualista przejmuje kontrolę i zaczyna lizać dupę ich kuzynostwa. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od sposobu, w jaki ich ubrania są mocno naciągane na siebie, po sposób, w jaki je owijają wargami wokół swoich języków. Transwestyta jęczy z przyjemności, gdy na zmianę go ujeżdżają i dają mu rimjoby. W końcu transseksownicy wyciągają i dają im obu głębokie gardło przed wzięciem ich obu na ręce i wykonaniem lizania odbytu. Film kończy się przytulaniem się i całowaniem dwóch mężczyzn, wyraźnie zadowolonych z ich seksualnego spotkania.