Cherie de Ville a Kenna James se zapojují do lesbické sexuální aktivity s pomocí své bývalé přítelkyně

Cherie de Ville a Kenna James jsou dvě nadržené lesbičky, které nemohou odolat sobě navzájem. Začínají tím, že prozkoumávají svá těla, přičemž Cherie se ujímá role dominantního partnera. Začíná tím, že prstuje Kennainu kundičku, takže sténá rozkoší. Oba pak přejdou na lízání a používají své jazyky ke stimulaci obou žen mokrých vagín. Cherie velká prsa poskakují, když se blíží k orgasmu a každým přírazem se Kennas malé kozy poskakují nahoru a dolů. Jak se více a více rozpínají, vymění si pozice, s Kennou jezdí na Cheries tvrdém penisu a Cherie dostává svou těsnou kundičku olíznutou Kennou. Celý film končí tím, že všechny tři dívky dosáhnou orgasmu společně, sdílejí vášnivý polibek a obě jsou spokojené. To musí vidět každý, kdo miluje sledování horkého lesbického porna.