Cherie de Ville en Kenna James beginnen een lesbische kutjelik sessie met de hulp van hun ex-vriendin

Cherie de Ville en Kenna James zijn twee geile lesbiennes die elkaar niet kunnen weerstaan. Ze beginnen met het verkennen van elkaars lichamen, waarbij Cherie de rol van de dominante partner op zich neemt. Ze begint met het vingeren van Kennas kutje, waardoor ze kreunt van genot. De twee gaan dan verder met cunnilingus, gebruiken hun tongen om de natte vagina's van beide vrouwen te stimuleren. Cheries grote tieten stuiteren als ze steeds dichter bij een orgasme komt, terwijl Kennas kleine tieten bij elke stoot op en neer stuiteren. Naarmate ze meer en meer opgewonden raken, wisselen ze van positie, met Kenna die Cheries berijd op harde pik en Cherie haar kutje strak krijgt gelikt door Kenna. De film eindigt met drie volle orgasmes samen, waarbij de meisjes allebei een orgasme bereiken, beiden gepassioneerd en iedereen tevreden moet zijn over een gepassioneerde porno-bische ontmoeting die iedereen tevreden stelt voor wie er ook maar één is.