Evelyn Frazao, seorang transgender, menikmati jalan-jalan di Santos

Evelyn Frazao, seorang transseksual Brasil berambut pirang yang cantik, berjalan-jalan di Santos, di mana dia bergabung dengan pasangannya yang berpenis besar. Keduanya terlihat berpakaian seperti wanita dan menikmati beberapa kesenangan di luar ruangan saat mereka mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka. Evelyns, pantat besar dan juicy, dipamerkan sepenuhnya saat dia mengambil setiap inci penis besar pasangannya dalam dirinya. Payudaranya yang besar melompat-lompat saat dia menungganginya dengan keras, merintih dengan kenikmatan saat dia merasakan lubang ketatnya membentang hingga batasnya. Ketika aksi memanas, Evelynt dapat menahan diri dan menyemprotkan sperma yang panas ke seluruh wajahnya, meninggalkan beban yang sempurna di atasnya.