Evelyn Frazao, transseksualistka, spędza czas na spacerze w Santos

Evelyn Frazao i jej dobrze obdarzony partner przebierają się i bawią na świeżym powietrzu, eksplorując swoje ciała za pomocą rąk i ust, a jej duże, soczyste dupsko jest w pełnej krasie, gdy bierze każdy centymetr ogromnego kutasa swojego partnera głęboko w siebie. Jej duże cycki podskakują, gdy jeździ na nim mocno, jęcząc z przyjemności, gdy czuje, jak jego ciasna dziura rozciąga się do granic możliwości. W miarę jak akcja się rozgrzewa, Evelyn nie może już dłużej powstrzymać i strzela ogromną dawkę spermy na swoją twarz, zostawiając ją pokrytą gorącą, lepką. Ten film jest idealny dla wszystkich, którzy lubią oglądać piękne shemale, dostające go w miejscach publicznych.