April Snow a Taylor Blake, dva mladí muži, zkoušejí své hranice ve čtyřce se svým nevlastním otcem

Dvě nádherné pumy, April Snow a Taylor Blake, se oddávají svým nejdivočejším fantaziím se svým nevlastním otcem. Blondýnky jsou oblečené v cosplay kostýmech, doplněné botami, punčochami a vysokými podpatky. Začínají tím, že si navzájem kouří, střídají se v sání a jízdě na tátově tvrdém penisu. Jak se akce zahřívá, vymění si pozice, přejdou zezadu a kovbojka. Nevlastní otec převezme kontrolu, použije svou působivou sílu a výdrž, aby se ujal situace. Dívky na něm zítra jezdí jako na koni, předvádějí svá přirozená prsa a nechávají oba lapat po dechu. Čtveřice je plná intenzivní akce, včetně hlubokého hrdla, zezadu a cowgirl. Je jasné, že tyto dámy se umí bavit a nebojí se to ukázat.