Lesbiske teenagere bliver slemme under deres casting sessioner

To unge og liderlige lesbiske teenagere går til audition til deres første casting-session. De starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over hinandens kurver og kysse lidenskabeligt. Som interviewet skrider frem, bliver de mere og mere tændte og engagerer sig i intens sakse- og anuslikkehandling. En af pigerne får endda sin fisse spist ud, mens den anden ser på og stønner af fornøjelse. Endelig når de begge orgasme og engagerer sig i noget varm sprøjtehandling. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde de driller hinanden på, til den måde de kommer sammen. Dette er en interracial lesbisk oplevelse, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.