En moden massør deltager i en varm trekant med to ældre mænd

En moden massør engagerer sig i en hed trekant med to ældre mænd. Hun starter med at give dem begge en sensuel massage og bruger sine dygtige hænder til at bringe hver mand til randen af orgasme. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter hun ting og tager en af de ældre mænd ind i munden for intens oral nydelse. Den anden mand kan ikke modstå hendes charme og vender ivrigt tilbage og sutter hende hårdt og hurtigt, indtil de begge når deres eksplosive klimaks. Gruppen går derefter videre til noget varmt knepper, hvor den ældre mand skiftes til at ride sin yngre partner, mens brunetten rutineret arbejder på hendes magi. Til sidst er alle fire medlemmer af gruppen tilfredse og udmattede efter en vild nat med lidenskab og nydelse.