Unge fetish-elskere går sammen for hård sex med Nicole og hendes venner

Tre unge og liderlige teenagere udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde, og engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, vaginal penetration og mere. For hvert stød og støn bliver disse piger mere og mere ophidsede, og deres kroppe begynder at krampe af nydelse.