Homofile og transpersoner utforsker sine ønsker foran kameraet

To homofile og transkjønnede utforsker hverandres kropper i sexy antrekk. De driver lidenskapelig analsex og crossdressing, og gir en autentisk og spennende opplevelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres rå og ufiltrerte utforskning, fra måten de kysser og berører hverandre til lydene av stønn og gisp. Denne hjemmelagde produksjonen fanger den rå og primære naturen til homofil og transseksuell seksualitet.