Kimmygranger, en 18 år gammel tenåring, rider på ansiktet til bestevenninnen Adria Raes i undertøy

To unge og slemme tenåringer, Kimmygranger og Adria Raes, engasjerer seg i hot lesbisk action. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til å utforske hverandres kropper. Adriana har på seg trange truser som klemmer kurvene hennes perfekt, mens Kimmygranger har et par blonde svarte strømper som klemmer de lange bena hennes. Hun begynner å ri Adrias ansikt, stønner av glede mens hun spretter opp og ned på den harde kuken hans. Etter hvert som de blir mer tente, bytter de stilling, med Adria som tar kontroll og rir på Kimmygranders ansikt også. De engasjerer seg også i ansiktssitting og fingersetting, med begge jentene som nyter følelsen av vennens tunger på fittene sine. Til slutt avslutter de med intens fittegniing og analslikking, med alle tre jentene som ivrig deler hvert øyeblikk av deres intime møte.