Interviewet med gringos i Brasilien ender med en trekant med to brasilianske kvinder

To brasilianske kvinder engagerer sig i en hed trekant med en heldig gringo. Interviewet finder sted i hjertet af Rio de Janeiro, hvor damerne er ivrige efter at behage deres chefer. De starter med at give ham et sensuelt blowjob, før de går videre til intens oral action. En af damerne er særlig dygtig til at sutte store pikke, og hun bruger erfarent sin tunge til at drille og pirre sin partner. Hun skifter derefter ting op ved at tage hans massive lem dybt ind i munden, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Den anden kvinde slutter sig til det sjove og viser sine imponerende mundtlige færdigheder, mens hun arbejder sig ned til hans hårde pik. Mændene bytter stilling igen, med en mand, der rider de andre store pik, indtil de begge når orgasme. Scenen slutter med, at alle tre deltagere når orgasme sammen, og efterlader alle tilfredse og grundigt brugte.