Marilyn Johnson, en barmfagre teenager, og to modne mænd i et telt

En gruppe modne mænd og en barmfagre teenager engagerer sig i en vild trekant med en gammel kvinde. Den unge pige, Marilyn Johnson, får selskab af to ældre mænd, der er ivrige efter at udforske hendes krop og opfylde hendes ønsker. De skiftes til at glæde hinanden, mens den modne mand ser på og deltager i det sjove. Da handlingen varmes op, begynder kvinderne at blive tændte og begynder at glæde deres partnere med deres store naturlige bryster og store røve. Mændene skifter stilling ofte, udforsker hver tomme af pigens krop og tilfredsstiller hendes behov. Til sidst når de alle deres klimaks og skyder varme ladninger af sperm ud over pigernes ansigter og kroppe. Denne hardcore scene er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se unge, naturlige bryster blive delt mellem flere partnere.