Nastoletnia masażystka Codi vore zostaje wylizała i zerżnięta w ciasny tyłek przez dwie transseksualistki, Jade Venus i Kasey Kei

W tym gorącym filmie, widzimy przepiękną Codi vore, której ciasne dupcie są lizane i ruchane przez dwóch oszałamiających transseksualistów, Jade Venus i Kasey Kei. Scena zaczyna się od Codi uwodzicielsko prezentującej swoje idealne krągłości i duże cycki, podczas gdy dwie transseksualistki na zmianę robią jej zmysłowy masaż. W miarę narastania napięcia, zaczynają badać swoje ciała, na zmianę lizać i palcować ciasną dziurkę Codis. Zamieniają się pozycjami często, z jedną z nich jeżdżącą na twardym kutasie drugiej, zanim przejdą do seksu analnego. Codi jęczy z przyjemności, gdy shemale wbijają się coraz głębiej i mocniej w jej ciasnych dziurkach. Intensywność rośnie, aż obie osiągną eksplozywne orgazmy, pozostawiając Codi całkowicie zadowoloną i pokrytą swoimi gorącymi ładunkami. To obowiązujący film dla wszystkich, którzy lubią oglądać młode dziewczyny, eksplorujące swoją seksualność z wieloma partnerami.