En stor pik og en tatoveret bjørn bliver beskidt i en udendørs homoseksuel pornovideo

En muskuløs europæisk mand med tatoveringer engagerer sig i intens og lidenskabelig udendørs sex med sin bjørneagtige partner i det fri. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de udforsker hinandens kurver og bliver beskidte i skoven. Bodybuilderen og den tatoverede bjørn skiftes til at glæde hinanden med deres store pikke og store røve, stønner og gisper af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Da handlingen varmes op, beslutter parret sig for at krydre tingene ved at tilføje et ekstra lag spænding til deres allerede vilde eventyr.