Cumshots i baglokalet under audition

En gruppe amatørkunstnere går til audition for en rolle i voksenfilmindustrien, men bliver uventet tændt, da en af skuespillerne slutter sig til baglokalet for lidt sjov. Han spilder ingen tid på at gå ned på knæ og give en af artisterne et blowjob, før han går videre til en anden performer. De engagerer sig i lidenskabeligt kys og kærtegn, med skuespilleren stønner højt, mens han oplever intens nydelse fra begge kvinder. De skifter stilling igen, med den mandlige performer, der tager kontrol og viser sin imponerende udholdenhed. Endelig efter en lang dag med audition samles artisterne til en ansigtsbehandling, der efterlader alle tre deltagere dækket af sperm. Dette er et intimt kig på castingprocessen og giver et pirrende glimt ind i amatørkunstneres private liv.