En ung pige leger med sexlegetøj med en moden far og den unge Kimberly Kendall

I denne hotte video ser vi en moden far og unge Kimberly Kendall engagere sig i intens sexlegetøjsleg. De to smukke kvinder er begge hårløse og har fantastiske kroppe, der vil efterlade dig forpustet. De starter med nogle sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til mere eksplicitte aktiviteter. Kimberly starter med at give sin far et blowjob, bruge sin mund og tunge til at drille hans hårde pik. Hun tager det fra ham i en cowgirl-stilling, rider ham hårdt, indtil de begge når point of no return. Til sidst bytter de ting op og rider på hinandens pikke, med Kimberly tager kontrol og rider sin fars pik som en professionel. Scenen slutter med et cumshot i Kimberlys mund, hvilket efterlader hende tilfreds og dækket af varm, klistret sperm.