Valerie Cherry, en ung libertine, bliver lidenskabeligt kneppet af sin kæreste

Valerie Cherry glæder sin kæreste med et sensuelt blowjob og stønner af fornøjelse, mens han banker væk. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige elskov, fra den måde, hun kysser ham på, til den måde han rider hende i forskellige stillinger. Valeries barberede fisse er på fuld skærm, da hun tager ham dybt inde i sig og stønner af fornøjelse.