Homoseksuelle studerende udforsker deres lyster i Novinhos-porno

To unge mænd udforsker deres dybeste ønsker i Novinhos-regionen i Brasilien. Scenen starter med, at de begge ligger på en seng iklædt kun shorts og toppe, der næsten ikke indeholder deres rigelige aktiver. De starter med at udforske hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens bryster og ned til deres maver. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, flytter de sig ind på sofaen, hvor de engagerer sig i intens anal leg. En af drengene tager det som en mester, og støder sine hofter frem og tilbage, mens den anden ser hjælpeløst på. Han stønner sagte, da han mærker nydelsen bygge sig op inde i ham og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Men tingene bliver virkelig varme, når en af fyrene begynder at give sig selv et blowjob, tager hele munden ind i halsen og bruger det til at give sig selv en forbløffende orgasme. Til sidst skifter de stilling og skiftes til at glæde sig selv, alt imens de stadig ser helt fantastiske ud i deres sorte lædertøj.