Studenthomoseksuelle menn utforsker sine ønsker i Novinhos-porno

To unge menn utforsker sine dypeste ønsker i Novinhos-regionen i Brasil. Scenen åpner med at de begge ligger på en seng, iført bare shorts og topper som knapt inneholder deres rikelig eiendeler. De starter med å utforske hverandres kropper, stryke hendene over hverandres bryster og ned til magen. Etter hvert som de blir mer opphisset, flytter de seg til sofaen hvor de engasjerer seg i intens anal lek. En av guttene tar det som en mester, skyver hoftene frem og tilbake mens den andre ser hjelpeløst på. Han stønner lavt mens han kjenner nytelsen bygge seg opp inni seg, tydelig nyter hvert øyeblikk av det. Men ting blir virkelig varme når en av gutta begynner å gi seg selv en blowjob, ta hele munnen inn i halsen og bruke den til å gi seg selv en forbløffende orgasme. Til slutt bytter de stilling og bytter på å glede seg selv, alt mens de fortsatt ser helt fantastiske ut i sine svarte skinnantrekk.