Nicole Aria, Theodora Day og deres store kjæreste har en varm trekant med to jenter

Tre fantastiske kvinner, Nicole Aria, Theodora Day og kjærestene deres, deltar i en het trekant. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn av hverandres kropper før de går videre til mer intense aktiviteter. En av jentene er spesielt dyktig til å gi blowjobs, bruke munnen og tungen til å glede partnerens store kuk. Hun bytter deretter på å ri skaftet hans, ta ham dypt inn i halsen og få ham til å stønne av glede. En annen jente blir med på moroa, deler partnerens store kuk med en annen jente. Konkurransen varmes opp når de bytter på å ri hverandres store rumper, vise frem ferdighetene sine og tilfredsstille hverandre. Til slutt kommer alle tre damene sammen for en uforglemmelig trekantopplevelse som vil gjøre deg andpusten.