Ariel og Dorothy Black, to sexede nøgne kvinder, kysser passioneret, mens de poserer for playboyen

To smukke kvinder, Ariel og Dorothy Black, engagerer sig i lidenskabeligt kys, mens de poserer for en playboy. Begge er klædt i sexet lingeri, der ikke overlader meget til fantasien, da de driller og pirrer hinanden med deres kroppe. Mens de klæder sig af, kan de begge ikke lade være med at føle sig ophidsede af opmærksomheden på deres små, frække bryster. De starter med at kærtegne hinandens kurver, kører deres hænder over deres bryster og ned til deres maver. Men snart er de alle nøgne igen, helt nøgne og klar til at vise deres varme kroppe frem sammen. Med deres tøj stadig på begynder de at udforske hinandens kroppe og giver ham et intimt kig på deres stramme, tonede kroppe. Det er tydeligt, at disse to tydeligvis nyder hvert øjeblik af deres seksuelle møde, og det er let at se hvorfor - de er begge så tændte på hinanden, at de ikke kan modstå at røre og kysse uden hæmninger.