Tredje med tre liderlige venner og deres nabo

Tre liderlige venner og deres nabo engagerer sig i en hed trekant. Den blonde bombe, Brandi Love, er i centrum, da hun ivrigt tager på to velbegavede mænd med store pikke. Hun starter med at give sin ven et blowjob, tage hans massive lem dybt ind i munden. Som handlingen varmes op, flytter de til bagfra, med Brandis petite ramme bliver strakt ud på vid gab. Hendes ven, Kimmy Grager, slutter sig til det sjove og skiftes til at ride ham. De bytter stilling flere gange, hvor hver især skiftes til at blive kneppet bagfra. Til sidst samles alle tre til et eksplosivt cumshot, med Brandi, der tager hver tomme af hendes venindes monsterpik. Denne gruppeorgie er ikke for sarte sjæle, men for dem, der elsker at se unge par udforske deres seksualitet og have vild sjov.