Baily og jeg havde en trekant på en stor sort pik

To kvinder, Baily og jeg, engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet sort mand. Mændene skiftes til at glæde kvinden, mens hun ser og nyder showet. Hun underkaster sig ivrigt deres alle ønsker og nyder hvert øjeblik af at være underdanig for dem. Som scenen skrider frem, bliver mændene mere aggressive ved at bruge forskellige legetøj og teknikker til at bringe hende til randen af orgasme igen og igen. Til sidst når de et eksplosivt klimaks og udløser en massiv belastning over hele kvindens ansigt og krop. Kvinderne stønner og gisper, da de fyldes helt op, udmattede, men tilfredse af deres intense seksuelle oplevelse. Dette er et must-see for fans af store sorte pikke, cuckoldry og gruppesex.