ランジェリー姿の2人の美しい美女が、激しい口内プレイに従事するシーンが始まります。2人の背の高い女の子が、顎を落とすような体で状況をコントロールし、口を使ってパートナーの体のすべてのインチを探求します。彼女が魔法をかけながら、明らかにパートナーに畏敬の念を抱いている小さな女の子は、手を使って他の女の子のクリトリスをからかい、刺激して、参加せずにはいられません。背の高い女の子は、今度はパートナーの上に乗っかってコントロールを取り、口を使って相手のチンポを口の奥深くまで入れます。 彼女のパートナーが彼のチンポを口に含むと、彼女は喜びにうめき声を上げ、身悶えしている。背の高い美女は、今や仰向けになっているが、パートナーの巨大なチンポを口に入れ、舌と手を使って爆発寸前まで動かしている。シーンが終わると、背の高い女の子のパートナーはこれ以上抑えることができず、喜びの雄叫びとともに、彼の精液を彼女の顔中に発射する。.
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