बेयर हैंडजॉब से कमशॉट होता है।

एक भालू अपनी प्रेमिका को कामुक हैंडजॉब देता है, लेकिन जल्द ही वह अपने कपड़े उतार देता है और अपने प्रभावशाली शरीर को प्रकट करता है। प्रेमिका उत्सुकता से उसके कठोर लंड को चाटती है, उसे अपने मुँह में गहराई तक लेती है। जैसे ही वह अपना जादू चलाती है, भालू खुशी से कराह उठता है, और जल्द ही वह खुद को चरमसुख के करीब महसूस करने लगता है। वह नियंत्रण लेता है और अपने लंड को स्ट्रोक करना शुरू कर देता है, खुद को परमानंद के कगार पर लाता है। प्रेमिका उसे चाटना और चूसना जारी रखती है, और जल्दी ही भालू उसके लंड को वीर्य का एक मोटा भार बाहर निकालते हुए महसूस कर सकता है। कैमरा क्लोज़-अप में उसके चरमोत्कर्ष के पल को कैद करता है, जिससे मलाईदार सफेद स्खलन होता है क्योंकि यह उसकी त्वचा को ढकता है। वीडियो भालू और उसकी प्रेमिका एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए समाप्त होता है, साथ अपनी प्रेमिका के अंडरवियर पर अपना वीर्य लेते हुए और उसे चाटते हुए।.