Un orso fa una sega a una teenager vestita, iniziando leccandole il collo e il petto prima di fare una sega. Geme e si contorce dal piacere.
Un orso fa una sensuale sega alla sua ragazza in un video gay. La scena inizia con l'orso che indossa solo biancheria intima, ma presto si toglie i vestiti e svela il suo corpo impressionante. La fidanzata gli lecca con entusiasmo il cazzo duro, prendendolo in bocca. L'orso geme di piacere mentre fa la sua magia, e presto può sentire se stesso avvicinarsi all'orgasmo. Poi prende il controllo e inizia a accarezzare il suo cazzo, avvicinandosi sempre di più all'orlo dell'estasi. La ragazza continua a leccarlo e succhiarlo, e presto l'orsetto può sentire il suo cazo sparare fuori una densa sborrata. La telecamera cattura il momento del suo climax in primo piano, mostrando l'eiaculato bianco e cremoso mentre copre la sua pelle. La ragazza e il suo amico si godono ogni video leccando il cazzo della sua ragazza e godendosi l'incontro con gli altri.
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