Kærester tidlig morgen nydelse

En fantastisk brasiliansk Latina vågner tidligt og forbereder sig til dagen med sin nydelse. Mens hun klæder sig på, bemærker hun, at hendes partner har forberedt noget særligt til hende. Hun venter spændt på hans ankomst. Da han endelig kommer ind i rummet, er hun klar til en godbid. Han har taget en stor, tyk pik med, og han spilder ingen tid på at komme i gang. Han begynder at stryge hende bagfra, og hun kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse. Han tager den derefter inde i hende, og hun er fyldt med ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres varme og varme møde, fra måden han skyder hende frem og tilbage til den måde, hun vrider sig og vrider sig af fornøjelse.