Osa 1 - Kotitekoinen video tytärpuolen saamisesta isäpuolensa nussimaksi

Video esittelee myöhäisessä teini-iässä tai parikymppisenä olevaa nuorta naista, joka tulee läheiseksi isäpuolensa kanssa. Kohtaus sijoittuu makuuhuoneeseen, jossa myös tytärpuolen poikaystävä on paikalla. Mies koskettelee ja suutelee selvästi nauttivaa tyttöä. Isäpuoli liittyy sitten mukaan toimintaan, ja kaksi miestä vuorotellen ilahduttaa tyttöä. Tytärpuoli näyttää viihtyvän hyvin isäpuolensa läsnäolossa, ja he kaikki harrastavat erilaisia seksuaalisia tekoja. Videolla on lähikuvia tytön isosta perseestä ja tisseistä, sekä otoksia hänen tunkeutumisestaan eri asentoihin. Kohtaukset päättyvät isäpuolen siemensyöksyyn tyttöä kotitekoisella videolla.