映像にはボディビルダーをしている若い男と、同じく筋肉質な義父が映っている。若い男はしばらく義父から離れており、また会いたがっている。また義父に惹かれ、誘惑したいと思っている。義父は若い男の気持ちに気付いておらず、ただ会って喜んでいる。若い筋肉質の男は、シャツを脱ぎ、筋肉を見せつけることから始める。そして義父の体を愛撫し始め、年上の男はとても違和感を感じている。すると若い男はチンポを抜き、しごき始める。義父はまだ何が起こっているのか気づいていないが、若い男に抵抗できず、チンポをしゃぶり始める。若いボディビルダーは注目を楽しんでおり、義父にフェラチオをしている。映像は、まだ何が起こっているのか分からない義父と、若い筋肉質な男が去っていくところで終わる。.
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