Ung stedsøn får analsex af liderlig bjørnestedfar før skoletid

En ung stedsøn er ved at gå i skole, da hans stedfar beslutter sig for at tage sagen i egne hænder. Den liderlige bjørnestedfar er fast besluttet på at give sin stedsøn en god tid, før han tager af sted for dagen. Scenen starter med, at stedfaren forførende nærmer sig sin stedsøn, som tydeligvis er utilpas med situationen. Bjørnens stedfars vedholdenhed betaler sig dog, da den unge dreng til sidst giver efter for sine lyster. Stedfaren tager kontrol over situationen og fortsætter med at glæde sin stedsøn i hans stramme røv. Den unge dreng stønner og vrider sig i nydelse, mens hans stedfædres dygtige hænder og tunge arbejder deres magi. Scenen er tabu og forbudt, men de to mænd kan ikke modstå trangen til at hengive sig til deres lyster.