Um jovem é abordado por seu padrasto, um urso musculoso que procura ação anal quente, deixando ambos satisfeitos.
O padrasto urso com tesão dá prazer ao seu enteado antes de sair para o dia. A cena começa com o padrasto se aproximando sedutoramente de seu enteada, que está claramente desconfortável com a situação. A persistência dos padrastos ursos compensa quando o jovem assume o controle da situação e começa a dar prazer ao seu padrasto em seu cuzinho apertado. O jovem geme e se contorce de prazer enquanto seus padrastos trabalham sua magia. A cena é oba e proibida, mas os dois homens não resistem ao desejo de se satisfazer em seus desejos. Este vídeo é uma obrigação para quem ama tabu em família, ursinhos e garotos jovens.
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