Младата Касиди Ейвъри преживява първата си междурасова среща с добре надарен партньор

Касиди Ейвъри, млада студентка, най-накрая сбъдва фантазията си да изживее междурасова среща. Тя мечтае за това отдавна и най-накрая се случва. Тя е в къщата си със секси приятелката си, която нетърпеливо показва уменията си. Приятелката разкрива стегнатото си дупе и кани Касиди да го докосне. Касиди не може да устои и започва да го търка. След това добре надарен черен мъж, Шон Патрик, влиза в сцената. Той получава голям член, който Касиди никога не е виждала. Тя е хипнотизирана от него и нетърпелива да го смуче. Момичето я дразни, преди най-накрая да успее да смуче черния член. Видеото завършва с Касиди, която се чука от големия черен член.