Unge Cassidy Avery oplever sit første interracial møde med en velbegavet partner

Cassidy Avery, en ung collegepige, opfylder endelig sin fantasi om at opleve et interracial møde. Hun har drømt om det i lang tid og nu sker det endelig. Hun er i sit hus med sin sexede kæreste, som er ivrig efter at vise sine færdigheder. Kæresten afslører sin stramme røv og inviterer Cassidy til at røre ved den. Cassidy kan ikke modstå og begynder at gnide den. Så kommer en velbegavet sort fyr, Sean Patrick, ind på scenen. Han har en stor pik, som Cassidy aldrig har set før. Hun er fascineret af den og ivrig efter at sutte på den. Pigen driller hende, før hun endelig får lov til at sutte på den sorte pik. Videoen slutter med, at Cassidy får sin fisse kneppet af den store sorte pik.