De jonge Cassidy Avery ervaart haar eerste interraciale ontmoeting met haar goed bedeelde partner

Cassidy Avery en Cassidy vervullen eindelijk haar fantasie om een interraciale ontmoeting te ervaren. Ze droomt er al heel lang over en nu gebeurt het eindelijk. Ze is thuis met haar sexy vriendin, die graag wil pronken met haar vaardigheden. De vriendin onthult haar strakke kont en nodigt Cassidy uit om eraan te komen. Cassidy kan het niet laten en begint erover te wrijven. Dan komt een goed bedeelde zwarte man, Sean Patrick, het toneel op. Hes heeft een grote lul die Cassidy nog nooit eerder heeft gezien. Ze is er gebiologeerd door en staat te popelen om erop te zuigen. Het meisje plaagt haar voordat ze eindelijk op de zwarte pik zuigt. De video eindigt met Cassidy die wordt geneukt door de grote zwarte lul.