Smukke veninder har et hjemmelavet møde med en fortabt fremmed

Smukke veninder, der higer efter noget action, beslutter sig for at krydre deres dovne dag derhjemme. De tager til skoven, smider tøjet og bliver et med naturen. En heldig fremmed snubler over deres erotiske eskapade og griber muligheden og tilbyder ham en smag af deres lidenskab. Den brunette skønhed tager ivrigt sin dunkende glæde, hendes støn giver genlyd gennem træerne. Deres intense ønske fører dem til en afsides hytte, hvor de fortsætter deres kødelige dans. Den brunette babe er ivrig efter anal stimulering, og den fremmede er mere end villig til at tilfredsstille hende. Han fylder hendes stramme hul med sin manddom, hendes stønnen vokser højere for hvert stød. Den anden pige ser ivrigt på, hendes egen nydelse spejler deres. Den når det fremmede klimaks og fylder brunetternes bagdel med sin essens. Pigerne fortsætter deres lidenskabelige leg, deres støn fylder rummet, da de når deres eget klimaks.