Efter en sen natsvømmetur oplever min Latina-kæreste et vildt møde med en velbegavet sort mand, hvilket resulterer i et uforglemmeligt møde mellem racer

Efter en sen natdukkert i poolen finder min fantastiske Latina-babe sig selv sugende efter action under stjernerne. Da hun slentrer tilbage til huset, bliver hun fanget af en velhængt sort stud, ivrig efter at slukke sin tørst. Synet af hans massive lem får hendes hjerte til at springe, og hun kan ikke lade være med at blive fascineret. Med et djævelsk grin falder hun på knæ, ivrig efter at smage, hvad han har at tilbyde. Synet af hende blæse hans monsterpik er nok til at drive enhver mand vild, og han ingen undtagelse. Efter en forbløffende BJ er hun klar til at tage det hele ind. Størrelsen på hans pik strækker hende til det yderste, men hun elsker hvert sekund af det. Den måde, hun stønner og vrider sig under ham på er et syn at se. Dette er et møde, hun sent vil glemme.