En homoseksuel amatørfilm viser en bedstefar og en ung dreng, der bliver slemme

Videoen viser en bedstefar og en ung dreng, der bliver fræk i soveværelset. Den ældre mand ses sidde på sin seng, kun iført sort skjorte og jeans. Han begynder at stryge sig selv, mens han ser den yngre dreng lege med sit hår. Da kameraet zoomer ind, ser vi, at den yngste dreng har en stor, stiv pik, som han ivrigt tager ind i munden. Den gamle mand stønner, mens den unge dreng slikker den, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. De skifter stilling igen, hvor den unge dreng tager føringen og rider den gamle mands pik. Kameraet panorerer så ud for at vise dem begge liggende på ryggen, dækket af sved. Det er tydeligt, at de alle handler om at more sig, og den unge dreng kan ikke få nok af den ældre mands opmærksomhed. Kameraet slutter med, at de to drenge kæler sammen, udmattede af det intense seksuelle møde.